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登錄近日,由中信銀行揚州分行主承銷的揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行,總規模22億元。
該產品是銀行間市場首單景區門票收益權ABN(資產支持票據),填補了銀行間市場細分領域的空白。同時,也創下揚州地區單筆債券發行規模之最。 瘦西湖景區是我國著名的湖上園林,2014年被列入世界文化遺產名錄,是揚州市唯一的國家級5A旅游景區和城市名片。
中信銀行揚州分行于2016年12月啟動本項目,歷時22個月最終成功落地。該筆融資進一步拓展了瘦西湖旅發公司的融資渠道,盤活了旅游資產,強效助力揚州瘦西湖“世界級景區”建設。據了解,該筆ABN交易結構復雜、募集金額大、期限長,在當前金融降桿杠、市場整體收緊的形勢下,發行難度較大。為了確保發行成功,中信銀行充分發揮協同優勢,中信南京分行、揚州分行主要領導親自掛帥,總、分、支三級聯動,配備了專業的發行團隊,認真開展市場分析、成本測算,積極與投資人及中介機構溝通,定制了完善的發行方案,最終贏得投資者的認可,高效高質在關鍵節點前完成了募集發行的各項準備工作,為本次發行畫上了圓滿的句號。同期較低的票面利率也得到了市場的贊譽。
中信銀行揚州分行有關負責人表示,下一步將充分發揮集團“不止于銀行、不止于金融、還有實業”的綜合金融服務優勢,憑借“協同、同業、海外”三大平臺,依托“傳統商行、綜合融資、資源整合”三大服務,全力支持揚州市的經濟社會發展、城市設施建,實體企業成長,為客戶拓寬融資渠道,降低融資成本,為建設揚州市“強富美高三城同創”新揚州作出積極貢獻。
*本文來源:揚州網,本文作者:馮春雷、王彥梓,原標題:《中信銀行揚州分行直接融資助力我市旅游經濟發展 》。