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登錄在華住酒店集團(tuán)(NASDAQ:HTHT)牽手雅高、首旅如家(600258.SH)與凱悅合作、錦江收購麗笙后,國內(nèi)酒店巨頭在中高端領(lǐng)域的競爭格局已日趨明朗,但“攪局者”O(jiān)YO的出現(xiàn)卻讓市場格局急劇生變。
近日,華住宣布投資H連鎖酒店,布局中小酒店市場,首旅如家旗下面對中小酒店市場的“云系列”也開始提速布局,而來自印度的連鎖酒店OYO則直接對外宣布其在國內(nèi)酒店數(shù)量已超過10000家,令競品公司壓力陡增。
有酒店行業(yè)從業(yè)者對記者表示,OYO的高速發(fā)展讓華住等酒店巨頭產(chǎn)生不小的危機(jī)感,也令他們發(fā)現(xiàn)廣大中小市場仍有機(jī)會可尋,但在人們對住宿環(huán)境要求越來越高的當(dāng)下,“低端”酒店是否只是重蹈7天連鎖酒店的覆轍,并不明朗。
在業(yè)內(nèi)人士看來,OYO是這場戰(zhàn)爭的始作俑者,這家瞄準(zhǔn)單體酒店市場、不收取加盟費(fèi)甚至補(bǔ)貼2-5萬元不等讓業(yè)主改裝的企業(yè),僅用15個(gè)月就在國內(nèi)擁有了10000家連鎖酒店,其速度、體量已讓國內(nèi)深耕已久的酒旅行業(yè)巨頭明顯感受到壓力。
首先做出反擊的是各大OTA企業(yè),為防止OYO酒店的互聯(lián)網(wǎng)打法帶走流量,同程藝龍、美團(tuán)、飛豬等平臺均不提供以“OYO”為關(guān)鍵詞的酒店搜索信息。近日OYO酒店雖然宣布與部分OTA企業(yè)達(dá)成業(yè)務(wù)合作,但頁面排名依然靠后。記者以“OYO”為關(guān)鍵詞在同程藝龍等網(wǎng)站、小程序進(jìn)行搜索,仍無法得到相關(guān)信息。
有媒體報(bào)道稱,OYO每年向OTA企業(yè)支付2-4億元不等的通道費(fèi),此外還需支付一筆傭金。有從業(yè)人士委婉地向記者表示,因?yàn)镺YO酒店相關(guān)投訴較多,所以O(shè)TA企業(yè)對其上線后的反應(yīng)一直比較謹(jǐn)慎。
而國內(nèi)酒店集團(tuán)的“圍剿”則顯得更為直接,在資本和經(jīng)驗(yàn)的加持下,直接沖擊OYO的市場份額。其中,華住投資的H連鎖酒店與OYO的定位最為一致,以市面上未加入連鎖酒店體系的單體酒店為目標(biāo),不收取加盟費(fèi),只收管理費(fèi),且在市場推廣階段,只收取營業(yè)額3%的費(fèi)用。
H連鎖酒店的入局,讓不少中小酒店業(yè)主動(dòng)搖。“換牌OYO酒店的時(shí)候,對方給了5萬元補(bǔ)貼用于更換招牌、軟裝等。H酒店面世后,彼此也有接觸,補(bǔ)貼力度也不小,要不要與OYO續(xù)約還要看后續(xù)的補(bǔ)貼政策。”一位重慶OYO酒店業(yè)主對記者透露。
中國飯店協(xié)會專家委員會主任張明厚則表示,OYO酒店所引起的單體酒店市場的競爭,與數(shù)年前7天酒店等經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店對傳統(tǒng)酒店集團(tuán)錦江、首旅等發(fā)起的挑戰(zhàn)相似,彼時(shí)7天酒店等經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店同樣被視為“攪局者”,如今回頭看,正是這些“攪局者”改變了中國酒店業(yè)結(jié)構(gòu),豐富了中國酒店業(yè)的業(yè)態(tài)。
但從7天酒店現(xiàn)狀來看,在被錦江股份(600754.SH)收購后,衛(wèi)生問題仍然頻出,口碑下滑嚴(yán)重。根據(jù)錦江股份公布的《有限服務(wù)型連鎖酒店2019年4月部分經(jīng)營數(shù)據(jù)簡報(bào)》,包括7天酒店在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量再次出現(xiàn)負(fù)增長,截至2019年4月30日,境內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量為4884家。
錦江酒店2019年4月開業(yè)酒店家數(shù)和酒店規(guī)模家數(shù)
此前,對“拖后腿”的7天酒店,錦江酒店曾展開了大規(guī)模稽核部門檢查,不少門店被清理。記者也曾在《成也7天敗也7天,錦江什么時(shí)候算明白這筆經(jīng)濟(jì)賬》一文中指出,7天酒店系列表現(xiàn)較差,即使平均房價(jià)提升也難以彌補(bǔ)入住率下降的損失。
酒店產(chǎn)權(quán)網(wǎng)創(chuàng)始人馮少輝對記者表示,7天酒店的誕生、發(fā)展有其特定的時(shí)代背景,當(dāng)時(shí)正值招待所向經(jīng)濟(jì)型酒店過渡,7天酒店的成長基本完成了原始積累。但當(dāng)下的時(shí)代環(huán)境不同,整個(gè)酒店行業(yè)趨于飽和,國際酒店集團(tuán)、國內(nèi)酒店巨頭紛紛向低線城市發(fā)展中高端酒店,經(jīng)濟(jì)型酒店已經(jīng)不符合消費(fèi)需求。
在馮少輝看來,OYO進(jìn)入中國后的打法更像是一場資本游戲。背后有“大佬”支持,向中小酒店業(yè)主撒錢,與當(dāng)年OFO出現(xiàn)時(shí)的做法如出一轍,一切都是為了到美國“敲鐘”。
公開數(shù)據(jù)顯示,OYO酒店已經(jīng)于2019年4月完成由Airbnb領(lǐng)投的1億美元戰(zhàn)略融資,投后估值55億美元。截至目前,OYO累計(jì)融資金額已經(jīng)超過17億美元。
進(jìn)入中國市場后,OYO的融資進(jìn)程也在明顯加快,軟銀曾領(lǐng)投多輪融資,Greenoaks Capital、紅杉資本、華住集團(tuán)也相繼出現(xiàn)在跟投名單中。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì),OYO已完成10輪融資。
備受資本青睞的背后,是OYO在中國市場迅速擴(kuò)大的規(guī)模。OYO方面提供的數(shù)據(jù)顯示,其在進(jìn)入中國市場15個(gè)月后,就已經(jīng)擁有10000家連鎖酒店和50萬間客房,續(xù)約率更是高達(dá)97%。
但有知情人士向記者透露,這一數(shù)據(jù)“水分”不小,據(jù)其估算實(shí)際數(shù)字應(yīng)該在3000家左右,而OYO酒店規(guī)模的擴(kuò)張更像是一個(gè)資本故事,其背后投資機(jī)構(gòu)實(shí)力雄厚,登陸資本市場或許只是時(shí)間問題。
OYO酒店近年主要融資進(jìn)程 數(shù)據(jù)來源:IT桔子
值得注意的是,急于“圍剿”O(jiān)YO的華住實(shí)際上并不“鐘情”于中小酒店市場。馮少輝認(rèn)為,華住酒店投資H連鎖酒店的主要目的在于屏蔽對手,此前該公司主要在經(jīng)濟(jì)型、中端酒店市場布局,門檻不高,其擔(dān)心OYO在酒店數(shù)量積累完成后,向上發(fā)展,給自身帶來一定的威脅。
事實(shí)上,華住、首旅如家、錦江這三家國內(nèi)的大酒店集團(tuán)在近年來一直深耕中高端酒店領(lǐng)域,并不斷縮減經(jīng)濟(jì)型酒店數(shù)量。其中,首旅如家在宣布與凱悅酒店集團(tuán)成立合資品牌后,CEO孫堅(jiān)就曾對記者表示,新品牌落地時(shí)會優(yōu)先考慮翻新部分符合資質(zhì)的如家酒店,定位為中高端,而這一做法在華住旗下的漢庭、錦江旗下的錦江之星也比較普遍。
在整個(gè)酒店市場不斷向中高端邁進(jìn)的過程中,OYO酒店的出現(xiàn)打亂了這一步伐。對華住、首旅如家開始重視中小酒店市場的做法,馮少輝認(rèn)為,并無必要,因?yàn)檫@一市場想要盈利非常困難。
《中國酒店產(chǎn)業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,中國酒店存量市場中有約92萬家單體酒店,占比超過85%,可觸達(dá)的市場規(guī)模接近1萬億。從數(shù)字上來看,規(guī)模足夠龐大,但真正盈利的酒店卻屈指可數(shù)。
“我們走訪了杭州、哈爾濱、重慶等多地的OYO酒店,管理混亂、衛(wèi)生差是通病,毫無標(biāo)準(zhǔn)體系可言。”上述知情人士向記者表示,最為致命的問題是這些中小酒店及低端酒店的傭金很難收,OYO部分工作人員為了完成續(xù)約工作,還會私下承諾再次讓利。“目前,中國酒店市場已經(jīng)是一片紅海,能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的一定是管理完善的企業(yè),而OYO并不具有這種資質(zhì)。”
一直以來,中小酒店市場最大的弊病就是管理不善,在“夫妻店”、“兄弟店”居多的情況下,想要形成完善的管理體系難上加難。雖然華住、首旅如家等為加盟酒店設(shè)立標(biāo)準(zhǔn),但仍無法規(guī)避漢庭、如家等加盟酒店層出不窮的管理問題。
以上知情人士還強(qiáng)調(diào),“就OYO酒店管理層而言,主要由具有阿里、神州租車、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背景的員工構(gòu)成,真正具備酒店運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的管理者寥寥無幾,更無培訓(xùn)機(jī)制可言。”
華美顧問機(jī)構(gòu)首席知識官、高級經(jīng)濟(jì)師趙煥焱曾對記者指出,住宿業(yè)的安全和衛(wèi)生是基本要求,企業(yè)在安全和衛(wèi)生方面的成本是不能壓縮的,這是品牌建設(shè)最基本的要求。一個(gè)連鎖品牌不建立完善的培訓(xùn)制度,對市場也無益。
馮少輝也在采訪中向記者坦言,中小酒店市場的競爭已經(jīng)沒有過多意義,華住、首旅如家的布局也只是在挖掘存量市場,國內(nèi)酒店向中高端市場發(fā)展的趨勢不會變;至于OYO的發(fā)展,更多的想法無非是“上市后割韭菜”罷了。
*本文來源:微信公眾號“藍(lán)經(jīng)”(ID:lanjingchanjing),作者:李丹昱,原標(biāo)題:《草木皆兵的華住、激進(jìn)的OYO,纏斗在中小酒店市場很難講出新故事》。
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