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黑天鵝降臨，酒旅行業(yè)首當(dāng)其沖。

春節(jié)到來的前一周，中國文旅部還樂觀地預(yù)測，2020年中國春節(jié)出游人次有望突破4.5億，其中出境游人次將超過700萬。一周之后，風(fēng)向大轉(zhuǎn)，新型冠狀病毒開始蔓延至全國，在家隔離成為春節(jié)期間的關(guān)鍵詞。和餐飲、零售等服務(wù)業(yè)一樣，因為體驗更多是線下完成，與交通和人口移動密切相關(guān)，酒旅毫不意外地成為損失最慘重的領(lǐng)域之一。

本該因春節(jié)黃金周游忙得焦頭爛額的在線旅游平臺，開始了針對疫情的應(yīng)急措施——啟動重大災(zāi)害保障金、擴大退訂保障范圍、發(fā)布特殊退訂政策；消費者在退訂過程中產(chǎn)生的相關(guān)損失，將由OTA平臺自行承擔(dān)，這其中就有攜程、飛豬和同程藝龍的身影。

酒旅是個非常國際化的生意，春節(jié)期間忙碌的還有那些外企——以及中國游客們。

有的旅客因為疫情無法出行。OYO在春節(jié)前針對疫情發(fā)布退改保障政策，為武漢地區(qū)酒店用戶提供全額無損退款服務(wù)，損失由OYO承擔(dān)；愛彼迎則在春節(jié)后進一步升級“特殊退訂政策”適用范圍，為湖北省內(nèi)房源預(yù)訂和房客出行提供免責(zé)取消保障。

有的中國旅客則因為疫情，被酒旅業(yè)拒絕服務(wù)。

Booking在北京時間1月30日郵件告知用戶：“可能”無法入住已預(yù)定的酒店——但很快，中國旅客們發(fā)現(xiàn)“可能”就變成了現(xiàn)實。酒店一方的說法是，Booking官方要求酒店取消中國游客的訂單。雖然Booking進行了退款，但并未為忽然被強制取消訂單的中國用戶尋找替代住所。

如今病毒仍在持續(xù)蔓延，僅僅是開年，就預(yù)兆了中國酒旅行業(yè)這一整年的艱難蛻變。

在此之前，酒旅行業(yè)似乎沉寂了許久。攜程以并購形式結(jié)束與藝龍的價格戰(zhàn)后，OTA市場高度集中。盡管阿里巴巴派出“飛豬”，美團也派出“美團旅行”，但與幾年前相比，行業(yè)的火藥味淡了不少。市場玩家們彼此間業(yè)務(wù)重疊，又各自為戰(zhàn)、各自奔赴前程。沒有明晃晃的拼刺刀，只有暗潮涌動。

雖說2020年沒有一個好的開端，身處三個軌道的攜程、OYO和愛彼迎卻早已各自畫好新一年的圖紙。按照原規(guī)劃，攜程繼續(xù)包攬國內(nèi)大部分OTA市場份額的同時，把重心放在了持續(xù)下沉和國際化上；愛彼迎身上的標(biāo)簽開始豐富，“民宿短租預(yù)訂平臺”不再能概括所有，吃喝玩樂一應(yīng)俱全成為其“新的旅程”；OYO則重點解決飛速擴張后帶來的遺留問題，找準(zhǔn)自己的定位。

這些規(guī)劃原本可以按部就班展開，只因新型冠狀病毒這個不速之客的到來，一切都得畫上問號：疫情持續(xù)時長尚有不確定性，疫情期內(nèi)國內(nèi)游及出境游按下暫停鍵，入境游主觀客觀意愿也大幅降低；而疫情結(jié)束后，出游意愿能否迅速修復(fù)、旅游行業(yè)迎來報復(fù)性增長也未知，這些都將直接影響交通與住宿行業(yè)。

被疫情打亂了節(jié)奏的酒旅行業(yè)，需要逐步找回自己的節(jié)奏。

攜程：國際化抱恙，下沉來補？

在線旅游賽道儼然一片紅海，2020年更是如此。在線旅游市場集中度不斷提高，包含攜程、去哪兒、飛豬在內(nèi)的TOP5玩家占據(jù)了80%的市場份額，因而面向C端用戶的創(chuàng)業(yè)空間相當(dāng)狹窄，行業(yè)的創(chuàng)業(yè)熱情逐漸被消磨。

賽道里的小玩家活得尤其艱難，很多旅行社都會覺得“難受”。一位做垂直細(xì)分自駕游的創(chuàng)業(yè)者向36氪表示，在2019年下半年，成團量只有往年一半左右，旅游并非必須消費，經(jīng)濟不好了大家就會減少出游次數(shù)。

另一個受到影響的是商務(wù)出行。一位中高端酒店顧問公司的創(chuàng)始人表示，帶有會展的門店受到?jīng)_擊較大，參會、參展人數(shù)明顯減少，規(guī)模縮小，這種狀態(tài)極可能會在2020年延續(xù)。對于酒店而言，頻繁出差的商務(wù)旅行者是酒店忠誠用戶的重要構(gòu)成者，企業(yè)雇主在差旅方面的縮減會直接影響酒店預(yù)訂。

酒店的生意難做了許多，酒店們極度渴望流量，但流量往往被OTA等線上渠道壟斷。因此，2020年將會是酒店與OTA艱苦博弈的一年。一個表現(xiàn)是，酒店在盡力謀求直銷，鼓勵用戶從OTA渠道預(yù)訂轉(zhuǎn)向酒店直訂，Kalibri Labs研究表明直訂能增加8.6%的利潤。

不過上述創(chuàng)始人依然表示：“攜程對酒店行業(yè)來說利大于弊，確實很多時候會有很多費用，只要懂規(guī)則、用好規(guī)則就可以。”攜程無論是作為包買方還是平臺方，都能為酒店輸入來自機票、高鐵票渠道的用戶，而這些用戶通過酒店自身無法獲得。

在攜程集團高級副總裁、大住宿事業(yè)群CEO陳瑞亮眼中，在線酒店預(yù)訂酒店賽道看似一片紅海，但將目光挪出原始賽道之外，新的增長點依然柳暗花明。

2020年，攜程本將竭盡向外尋找增長點。三年內(nèi)成為亞洲最大、五年內(nèi)成為全球最大旅游企業(yè)，是攜程20歲生日后的新目標(biāo)，攜程CEO孫潔將“國際化”稱為攜程的“第三次創(chuàng)業(yè)”。但年初爆發(fā)的疫情，讓酒旅行業(yè)集體進入了速凍模式。

世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞在日內(nèi)瓦舉行新聞發(fā)布會時，將新型冠狀病毒感染的肺炎疫情認(rèn)定為國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件（PHEIC）。盡管譚德塞強調(diào)，世衛(wèi)組織不贊成甚至反對對中國采取旅行或貿(mào)易禁令，但實際上各國對華的入境政策已發(fā)生改變，尤其美國、澳大利亞這些防疫能力強大、防疫設(shè)施先進的發(fā)達國家對中國疫情反應(yīng)過激，率先采取了限制入境措施。而在限制措施影響下，來華人數(shù)也可預(yù)見地相應(yīng)減少。

去哪兒網(wǎng)副總裁蘭翔關(guān)注到，多家航司已經(jīng)開始對部分航線暫停銷售，從經(jīng)驗判斷，這些航班有極大的概率將會被取消。調(diào)整數(shù)量最多的除了中美、中澳航線外，都是中國周邊的日韓和東南亞航線，這些航線的減班，對中國和周邊國家的經(jīng)貿(mào)往來、旅游文化交流影響巨大。

近些年中國出境游增長迅猛，但入境游客數(shù)卻增長緩慢，兩者都是攜程想要抓住的對象。面向B端，攜程的酒店管理系統(tǒng)E-booking已支持6種語言，攜程酒店大學(xué)也在迅速“出海”，向外國酒店老板學(xué)員講解中國游客喜好、培訓(xùn)中國市場消費習(xí)慣，提供軟性服務(wù)；而在銷售端，攜程不斷與分銷合作伙伴建立了合作關(guān)系，目前分銷網(wǎng)絡(luò)成員超1000家，其中包括谷歌、Booking、TripAdvisor等。如若一切按部就班，國際業(yè)務(wù)在攜程的業(yè)務(wù)占比中將不斷提升，無限逼近1/2的比例。

但在疫情影響下，這些增長都需要時間來驗證。一位攜程高層向36氪坦言，接下來如何要看疫情發(fā)展態(tài)勢，攜程抗風(fēng)險能力比17年前強了很多，對一些體量小的旅行社或酒店來說承受的壓力可能更大，還是希望政府給與旅游企業(yè)幫扶和支持，重拾民眾信心。

在他看來，長期來看可以肯定的是，海外市場也包括海外客人預(yù)訂海外旅行產(chǎn)品，這一塊業(yè)務(wù)暫時不受疫情影響，比如一些原計劃來華旅行的外籍游客將目光轉(zhuǎn)向中國鄰國，這些東南亞國家攜程也有較高市場占有率，能一定程度補足。機票預(yù)訂方面，攜程機票COO譚煜東不久前曾表示，國際機票在攜程整體機票業(yè)務(wù)量中占到30%，其中1/3的出發(fā)地和目的地都來自海外。

再看國內(nèi)，疫情結(jié)束后電商爭相掠奪的下沉市場，仍將成為攜程的機遇。在低線城市的門店，也有單次花費不輸北上廣的“土豪”游客，他們其實同樣苛求更標(biāo)準(zhǔn)化的OTA來承接服務(wù)。此前攜程主打一線城市酒店資源及中高端客群，如今也開始向低線城市、年輕人群要增量，在三、四線城市開實體門店。

不過，在線酒店預(yù)訂的下沉之戰(zhàn)沒那么好打，美團是繞不過的有力競爭對手。攜程主打高星酒店和出海，美團認(rèn)準(zhǔn)本地生活的低星酒店，一旦涉及酒店下沉，攜程就難免觸及美團的警戒線。可以預(yù)見，疫情過后攜程與美團之間將有諸多拉扯。

愛彼迎：不只是民宿，是一應(yīng)俱全的異地生活服務(wù)平臺

愛彼迎的響應(yīng)速度快了不少。1月21號，與攜程、途家等酒旅平臺一起，愛彼迎啟動了針對新型冠狀病毒疫情的房源訂單退訂特殊保障政策。

2019年是愛彼迎在中國全面提速的一年。彭韜于2018年9月正式加入愛彼迎，執(zhí)掌中國業(yè)務(wù)半年后交出的第一份成績單是：2019年Q1，愛彼迎中國業(yè)務(wù)增長近3倍，客源市場向二三線城市下沉，同時中國躍升為愛彼迎澳大利亞、泰國、日本等地的第一大客源國。

在過去一年里，愛彼迎中國總裁彭韜對行業(yè)的認(rèn)知是，共享民宿正從起步期向成長期轉(zhuǎn)型，在這個過程中推動行業(yè)健康發(fā)展十分重要，民宿在兼具住宿體驗和自身功能性之外，文化性、溫度以及人文體驗都成為優(yōu)質(zhì)民宿的考量因素。而在2020年，這一趨勢會更加明顯。

新一年中國區(qū)業(yè)務(wù)將持續(xù)受到愛彼迎重視。據(jù)彭韜預(yù)計，2020年中國成為愛彼迎最大客源國，落實產(chǎn)品本土化、加強品質(zhì)投入、打造社區(qū)凝聚力、拓展品牌邊界、強化安全與信任舉措將成為愛彼迎中國區(qū)業(yè)務(wù)的重要發(fā)力點。此外，“小鎮(zhèn)青年”正成為一支新的消費生力軍，隨著消費升級的深化和下沉，三四線城市居民將在旅行消費上潛力迸發(fā)，因而區(qū)域下沉將成為愛彼迎中國持續(xù)本土化的戰(zhàn)略之一。

然而，新型冠狀病毒的擴散開始影響大局。一方面國內(nèi)游暫停，民宿退改簽訂單暴增，直接拉高房源空置率；在疫情防控方面，壞的一面是民宿難以像酒店一樣實現(xiàn)統(tǒng)一管理，好的一面是許多airbnb住宿是單個空置房源，可能并非人群聚集地，而是否決定接待中國游客也更多是房主的自我決定——這為Airbnb接待中國游客留下了轉(zhuǎn)圜空間。

疫情籠罩下的民宿行業(yè)也無可避免地蒙上一層陰影。但好消息是，愛彼迎將在這樣的艱難處境下走向自己的高光時刻。

“愛彼迎的點子遭透了，但他們的創(chuàng)始人是打不死的小強，所以我相信他們開發(fā)的產(chǎn)品、創(chuàng)辦的公司絕不會跨掉”，YC創(chuàng)始人，同時也是愛彼迎早期投資者的保羅·格雷厄姆評價道。這些“遭透了的點子”，將支撐愛彼迎在2020年內(nèi)成為一家上市公司。當(dāng)前愛彼迎的估值超過300億美元。

在《愛彼迎傳》的作者利·加拉格爾看來，人們所得知的愛彼迎其實是它兩年前的樣子，愛彼迎實際的樣子與外界認(rèn)知之間存在一定偏差。直到今天，這種認(rèn)知偏差依舊存在，比如在一些歐洲酒店公司和城市看來，愛彼迎并非一家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司，而是一家房產(chǎn)中介公司，他們甚至提出投訴后提交歐洲法院裁決。自然，歐盟最高法院的裁定結(jié)果是，Airbnb是一個在線平臺，而不是房地產(chǎn)代理，因此不受歐洲繁重的房地產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定的約束。

而實際上，民宿已然不能概括愛彼迎的全部，從更長遠的眼光來看，你可以把它看做是“異地生活服務(wù)版”的美團+攜程。愛彼迎的業(yè)務(wù)盤子正在不斷擴大，打開愛彼迎官方網(wǎng)站，“本地體驗”入口被放置在一個并不顯眼的角落，這正是被利·加拉格爾在書中所言愛彼迎“新的旅程”中一個重要的組成部分。

36氪還了解到，愛彼迎正在籌備酒店預(yù)訂、地面運輸、機票預(yù)訂等新業(yè)務(wù)，這些新業(yè)務(wù)都緊緊圍繞酒旅相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸開來。一位愛彼迎中國區(qū)員工向36氪表示，未來Airbnb的業(yè)務(wù)可能會覆蓋到旅游鏈路中的每一個環(huán)節(jié)，“接入像美團、大眾點評這樣的生活服務(wù)平臺也不一定”。

酒店預(yù)訂方面一個可見的舉措是，愛彼迎在2019年密集展開三筆投資，分別是酒店預(yù)訂應(yīng)用開發(fā)商HotelTonight、小型豪華公寓租賃公司Lyric以及印度經(jīng)濟型連鎖酒店OYO。愛彼迎將在自家平臺上線OYO的住宿產(chǎn)品。

不難看出，與其在中國區(qū)民宿短租領(lǐng)域的有力競爭者途家、小豬短租相比，愛彼迎在力求差異化競爭，雖然這看起來像同時動了美團和攜程的奶酪。彭韜向36氪直言，整體來看共享住宿行業(yè)利好，但打造差異化才是平臺之間競爭的關(guān)鍵，比如社區(qū)驅(qū)動是愛彼迎共享房源、共享體驗商業(yè)模式的核心，產(chǎn)品和技術(shù)易被復(fù)制，但社區(qū)的黏性不會。

2020年，愛彼迎或?qū)⒊蔀槿蚬蚕矶套獾谝还桑煌炯液托∝i短租也都進一步推進上市計劃，或?qū)⒕o隨其后成為上市公司

OYO：最大的對手還是自己 

在疫情擴散之前，OYO的2020年開局就已經(jīng)有些手忙腳亂。

先是紐約時報稱OYO通過增加不可用的客房來增加其網(wǎng)站上的房源數(shù)量，還疑似通過提供免費住宿來賄賂官員。接著，OYO就傳出正在中國和印度裁員數(shù)千人的消息，在接下來的3-4個月里，印度員工還將減少1200人。

房源造假和變相行賄暫不做討論，造成OYO年初裁員一個不可避的因素是跑得太快了。

2019年是OYO的高速發(fā)展期，截止10月，OYO印度客房達到20萬間，中國超過59萬間。對比之下，中國華住集團同期在全國的客房總量是42萬間。酒店擴張?zhí)欤?wù)卻沒有跟上承諾。OYO原本的籌劃是先自上而下革新酒店品牌和裝修風(fēng)格，再進行服務(wù)/培訓(xùn)/系統(tǒng)/營銷的一體化，最后解決流量及會員問題，但一些案例顯示，這都些計劃進行到第二步就沒了下文。

在這個過程中，OYO沒有一個足夠清晰的定位，只是一味把愿意合作的酒店全部拉攏進來，采用最低端的底價營銷；業(yè)務(wù)經(jīng)理提成高，為拉攏酒店無所不用其極，至于合作后經(jīng)營情況如何卻稍顯懈怠。

事實上，收房代價很高，OYO的系統(tǒng)完善程度還不支持在短時間內(nèi)服務(wù)這么多酒店，若沒有能力消化這些房源，就會卡在某一個環(huán)節(jié)動彈不得，最終導(dǎo)致酒店業(yè)主、住客、投資人、內(nèi)部員工都不滿意的被動局面。多重因素影響下，低端酒店幾乎成為OYO的代名詞。

“跨界做酒店還是有難度的，不是說不能跨界做，至少要決策者了解酒店行業(yè)規(guī)則才比較好”，一位中高端酒店顧問公司的創(chuàng)始人表示。

管理層經(jīng)驗缺乏之外，模式并不是OYO的問題，輕改造、翻牌店的生意的確很美好。盡管探索途中布滿陷阱，大家都在摸著石頭過河，但這并不意味著以O(shè)YO為代表的單體酒店會走下坡路。在這位創(chuàng)始人看來，未來酒店連鎖化是必然之路，OYO在前面探路，其實讓后面的人少走了很多彎路。

“其實說白了，OYO最大的對手還是自己”，該創(chuàng)始人表示。

但新型冠狀病毒蔓延后，OYO又迎來了新的難題。首先是旅客出行減少、客流逐步萎縮，根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，全國民航的承運旅客人數(shù)從春運初期的日均190余萬人次，降至2月份的每日不到60萬人次，單日同比降幅已經(jīng)超過70%。這導(dǎo)致航空、公路和鐵路等運輸工具票量大幅度減少，從而影響到下游住宿的間夜，且這種影響持續(xù)時間未知。

“與交通業(yè)相比，酒店行業(yè)的處境可能更差”，一位酒店行業(yè)創(chuàng)業(yè)者向36氪表示。除需求減少、賠付增高外，酒店行業(yè)當(dāng)前最艱難的是成本壓力，尤其是場地租金、人工、水電等高昂的運營成本。

然而OYO一邊面臨生存大考，一邊還得與OTA周旋。在過去的2019年，激進擴張的OYO在攜程和美團面前碰了一鼻子灰：他們不僅對OYO進行流量封殺，還各自扶持自有單體酒店品牌以狙擊OYO。

上文攜程篇提及，酒店極度渴望流量，然而流量往往被OTA等線上渠道壟斷，酒店不可避免地受到OTA鉗制。自然，OYO也是交出一筆天價過路費后才被美團和攜程解禁，并要求對方平臺不上線競對酒店H hotel（由華住與IDG戰(zhàn)略投資）的房源。

難說這種解禁會是永久性的，長期犧牲利潤換取流量很可能失去業(yè)主信任，而酒店與OTA相愛相殺的關(guān)系早就根深蒂固。由此可見，OYO在2020年的重頭戲之一，仍將是與中國OTA巨頭之間的拉鋸戰(zhàn)。

*本文來源：36氪，作者：曹倩，原標(biāo)題：《2020展望丨疫情籠罩下的攜程、愛彼迎、OYO：進入速凍模式，需要共克時艱》。