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1月28日，香港國(guó)泰航空宣布，將發(fā)行本金額67.4億港元五年期有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券，集資以加強(qiáng)公司流動(dòng)性并充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，使其能夠有效應(yīng)對(duì)新冠病毒全球大流行所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
公司聲明稱，可轉(zhuǎn)換債券的年利率為2.75%，于2026年到期；初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份8.57港元，其公司周三收市價(jià)6.59港元溢價(jià)30%。若可換股債券悉數(shù)獲轉(zhuǎn)換為股份，公司須發(fā)行逾7.864億股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有及經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本分別約12.22%及10.89%。
疫情影響全球航空業(yè)幾乎陷于停頓，國(guó)泰航空去年宣布資本重組計(jì)劃，通過(guò)向香港政府發(fā)行優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證、向現(xiàn)有股東進(jìn)行供股，以及獲政府提供過(guò)渡貸款等方式籌集約390億港元。去年10月宣布裁員5900人并停運(yùn)擁有35年歷史的港龍航空。
但疫情對(duì)國(guó)泰的沖擊仍在擴(kuò)大，國(guó)泰方面表示，2021年2月起，香港特區(qū)政府將會(huì)要求駐港機(jī)師和機(jī)艙服務(wù)員接受14天檢疫隔離及7天醫(yī)療監(jiān)察。因應(yīng)防疫新規(guī)定，國(guó)泰或需削減現(xiàn)時(shí)客運(yùn)運(yùn)力約60%、貨運(yùn)運(yùn)力約25%；每月營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金消耗則會(huì)由目前約10-15億港元，額外增加約3-4億港元。
國(guó)泰航空2020年12月份載客39989人次，較2019年同月下跌98.7%，收入乘客千米數(shù)按年減少98.1%。乘客運(yùn)載率下跌66.6個(gè)百分點(diǎn)至18.4%。在2020年全年，國(guó)泰航空及國(guó)泰港龍航空的載客人次較去年下跌86.9%，運(yùn)力收縮78.8%。
*本文來(lái)源：民航資源網(wǎng)，原標(biāo)題：《每月燒錢超10億 國(guó)泰航空擬發(fā)行可換股債券籌67.4億港元》。
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