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登錄4月7日晚間消息,攜程(Nasdaq:TCOM)今日宣布,正式啟動香港上市招股工作,計劃全球發售3163.56萬股,定價上限為每股333港元,預期將于4月19日上市。
與此同時,攜程的美國存托股(ADS,每股相當于一股普通股)將繼續在納斯達克全球精選市場上市和交易。此次香港公開發行的投資者,將只能購買股票,不能進行ADS交割。在香港上市后,在港交所上市的普通股將與在納斯達克上市的ADS完全互換。
此次,攜程將在全球發售31,635,600股普通股。其中,香港公開發售包括2,214,500股,國際發售包括29,421,100股,分別占7%和93%。對于香港公開發售,發行價上限為每股333.00港元(相當于42.95美元)。
根據香港公開發售的超額認購水平,以及招股說明書所述的“回補機制”,香港公開發售可供認購的發售股份總數,可調整至最多8,858,000股,為初期發售數量的約28%。
此外,攜程預計將授予國際承銷商超額配售選擇權,可要求攜程在國際發售中額外發行最多4,745,300股普通股,約占根初期發售數量的15%。
另外,國際發售部分的發行價,可高于或等于香港發行價。攜程將于北京/香港時間2021年4月13日左右厘定國際發行價。而最終的香港發行價,將以國際發行價和每股333.00港元的最高香港發行價中較低者為準。
攜程計劃將此次發售的凈收益用于:1)擴展其“一站式”旅游產品,改善用戶體驗;2)投資于技術以鞏固其在產品和服務方面的領先市場地位,并提高運營效率;3)以及用于一般性企業用途和運營資金需求。
*本文來源:新浪科技,原標題:《攜程啟動香港二次上市招股:每股最高333港元》。