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登錄6月11日,西藏旅游(600749)發(fā)布公告稱,擬向新奧控股以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買其持有的新繹游船100%股權(quán)。雙方協(xié)商確定新繹游船100%股權(quán)最終的交易價(jià)格為13.7億元,其中擬通過發(fā)行股份的方式支付本次交易對價(jià)的比例為50%,剩余部分通過現(xiàn)金支付。另外,公司擬募集配套資金不超6.85億元。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。
值得一提的是,本次交易前36個(gè)月,西藏旅游的控股股東為國風(fēng)集團(tuán),實(shí)際控制人為歐陽旭;2018年7月8日,新奧控股與國風(fēng)集團(tuán)、西藏考拉科技發(fā)展有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,受讓其分別持有的西藏文化與西藏納銘100%的股權(quán)。上述股權(quán)于2018年8月完成轉(zhuǎn)讓后,西藏旅游實(shí)際控制人變更為王玉鎖。
截至目前為止,王玉鎖作為上市公司實(shí)際控制人尚未滿36個(gè)月。本次交易完成后,西藏旅游的實(shí)際控制人仍為王玉鎖。本次交易中,西藏旅游擬收購新繹游船100%股權(quán),根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合本次交易的資產(chǎn)總額、交易金額、資產(chǎn)凈額、營業(yè)收入等指標(biāo)計(jì)算,本次交易中,擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)超過上市公司對應(yīng)指標(biāo)的100%,因此本次交易構(gòu)成重組上市。
據(jù)了解,西藏旅游目前的主營業(yè)務(wù)包括景區(qū)運(yùn)營和傳媒文化等,2018年、2019年和2020年分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤2126.53萬元、2084.24萬元和474.30萬元,盈利主要由景區(qū)運(yùn)營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn),盈利來源較為單一。2018年以來,西藏旅游依托自有景區(qū)資源,持續(xù)進(jìn)行設(shè)施建設(shè)及投入,積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新和精細(xì)化運(yùn)營,對于旅游優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的運(yùn)營管理能力不斷加強(qiáng)。但受限于西藏地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性限制和新冠疫情沖擊,上市公司持續(xù)盈利能力尚顯不足。
西藏旅游在最新披露的公告中表示,為了突破西藏旅游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性限制,全面提升上市公司盈利能力,公司與交易對方新奧控股就置入盈利能力較強(qiáng)的新繹游船達(dá)成了一致意見。
新繹游船擁有多年的專業(yè)海洋運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn),近年來隨著國內(nèi)旅游行業(yè)的蓬勃發(fā)展,公司通過更新船舶、優(yōu)化運(yùn)力,不斷滿足市場需求。新繹游船目前已擁有包括高速客船、客滾船、普通客船在內(nèi)各類型船舶,運(yùn)力優(yōu)勢明顯。
新繹游船除2020年受疫情影響導(dǎo)致業(yè)績有所下滑外,2018年和2019年均實(shí)現(xiàn)了良好的業(yè)績。新繹游船2018-2020年經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別為1.55億元、1.36億元和3724.52萬元。從新繹游船的盈利能力來看,本次交易有助于上市公司增加收入和利潤規(guī)模,提升上市公司持續(xù)盈利能力。
另外,根據(jù)西藏旅游與新奧控股簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》《補(bǔ)充協(xié)議》及《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的約定,新奧控股承諾標(biāo)的公司2021年度凈利潤不低于8943萬元,2021年度及2022年度凈利潤合計(jì)不低于2.07億元,2021年度至2023年度凈利潤合計(jì)不低于3.42億元(凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為計(jì)算依據(jù))。
西藏旅游表示,本次交易完成后,上市公司的主營業(yè)務(wù)將在康樂旅游目的地運(yùn)營和傳媒文化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,增加海洋旅游運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)主要經(jīng)營三條海洋旅游航線,且標(biāo)的公司為北潿旅游航線的獨(dú)家運(yùn)營商,從船舶運(yùn)力、利潤水平等多角度來看,新繹游船在行業(yè)內(nèi)具備一定優(yōu)勢。
而且,通過戰(zhàn)略、品牌、市場、人員、信息化等方面的協(xié)同與整合,能夠?qū)崿F(xiàn)雙方競爭力的進(jìn)一步提升。因此,本次收購將有助于西藏旅游豐富旅游業(yè)務(wù),完善旅游產(chǎn)品布局,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),打造更為全面完善的旅游上市公司平臺。
此外,標(biāo)的公司從事的海洋旅游航線服務(wù)及其他旅游業(yè)務(wù),屬于國家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)類型,標(biāo)的公司業(yè)務(wù)具有良好的發(fā)展前景和未來成長性。本次交易有利于上市公司完善旅游業(yè)務(wù)的產(chǎn)品體系、尋求新利潤增長,有利于提升上市公司盈利能力和綜合實(shí)力。
*本文來源:證券時(shí)報(bào)·e公司,原標(biāo)題:《西藏旅游擬收購新繹游船100%股權(quán) 完善旅游業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系》。
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