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7月18日，宜昌交運發(fā)布公告稱，公司本次實際非公開發(fā)行 A 股普通股股票 170,341,873 股，募集資金總額 815,937,571.67 元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費用（不含稅）14,964,918.74 元，此次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 800,972,652.93 元，其中股本人民幣 170,341,873.00 元，發(fā)行股票價格為 4.79 元/股。
新增股本將于7月20日在交易所上市。新股上市后，公司總股本將從5.68億股擴(kuò)大至7.38億股。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，限售期結(jié)束后，發(fā)行對象參與本次發(fā)行認(rèn)購股份的轉(zhuǎn)讓將按照中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次非公開發(fā)行股票在限售期滿后將在深圳證券交易所上市。
公告稱，發(fā)行人及主承銷商向截至 2021 年 5 月 31 日收市后發(fā)行人前20 名股東中的 20 名，證券投資基金管理公司 34 家，證券公司 18 家，保險機(jī)構(gòu)投資者 6 家，已提交認(rèn)購意向書的投資者 33 家，合計 111 名投資者發(fā)送了《湖北宜昌交運集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》及《湖北宜昌交運集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》等相關(guān)附件。
本次發(fā)行對象最終確定為 15 名，為宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、UBS AG、華夏基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、深圳市大華信安資產(chǎn)管理企業(yè)（有限合伙）-信安成長一號私募證券投資基金、興證全球基金管理有限公司、高艷明、中信建投證券股份有限公司、徐鳴園、五礦證券有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、深圳瀟湘君宜資產(chǎn)管理有限公司-君宜祈圓私募證券投資基金、李素云、同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司及青島海控天程股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。
此次定增完成后，三峽資本和同程網(wǎng)絡(luò)將成宜昌交運前五大股東。三峽資本控股有限責(zé)任公司本次獲配 41,753,653 股，獲配金額達(dá) 199,999,997.87 元；同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司獲配31,315,240 股，獲配金額為 149,999,999.6 元。三峽資本通過本次發(fā)行認(rèn)購成為公司新增持股 5%以上的第二大股東；同程網(wǎng)絡(luò)通過本次發(fā)行認(rèn)購成為公司第三大股東，公司亦為同程網(wǎng)絡(luò)投資的第一家旅游類上市公司。
據(jù)公告顯示，本次發(fā)行前，交旅集團(tuán) 15,249.74 萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的 26.86%，為公司的控股股東；宜昌市國資委持有交旅集團(tuán) 100%股權(quán)，同時宜昌市國資委持有宜昌國有資本投資控股集團(tuán)有限公司、宜昌高新投資開發(fā)有限公司和宜昌城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)，上述三家企業(yè)均分別持有公司 2.63%的股份，因此宜昌市國資委合計控制公司 38.63%的股份，系公司實際控制人。本次發(fā)行后，交旅集團(tuán)持有公司 169,531,564 股股票，持股比例為 22.97%，公司的控股股東仍為交旅集團(tuán)，實際控制人仍為宜昌市國資委，公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。
公司表示，本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，本次募集資金投資項目的實施，將有助于增強(qiáng)公司在“兩壩一峽”的主導(dǎo)地位、推動公司旅游綜合服務(wù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭力的持續(xù)提升，進(jìn)一步穩(wěn)固公司市場地位，鞏固市場份額和規(guī)模優(yōu)勢，有利于提高公司持續(xù)發(fā)展能力及抗風(fēng)險能力，為未來長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。
據(jù)悉，湖北宜昌交運集團(tuán)股份有限公司，成立與 1998 年 8 月 10 日，注冊資本為 5.68 億元，經(jīng)營范圍包括道路旅客運輸站經(jīng)營；道路旅客運輸經(jīng)營；國內(nèi)水路旅客運輸；旅客票務(wù)代理；票務(wù)代理服務(wù)等。
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