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登錄9月14日,君亭酒店發(fā)布公告稱,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為12.24元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2021年9月16日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年9月16日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。
據(jù)公告顯示,本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格,保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。
根據(jù)初步詢價結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行新股2013.5萬股,本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為3.44億元。按本次發(fā)行價格12.24元/股,發(fā)行人預計募集資金總額2.46億元,扣除預計發(fā)行費用約5769.9萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為1.89億元。其中,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%,本次公開發(fā)行后總股本為8054萬股。