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北京時間2016年11月9日，TripAdvisor（NASDAQ：TRIP）公布其截至9月30日的第三季度財報。財報顯示，TripAdvisor第三季度營收為4.21億美元，同比增長1%（扣除匯率影響同比增長約3%）；美國通用會計準則（GAAP）下的凈利潤為5500萬美元，同比下降26%，合稀釋每股收益下降37美分；調整后的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為1.14億美元，同比下降12%（扣除匯率影響同比下降約9%）；非美國通用會計準則（Non-GAAP）下的凈利潤為7800萬美元，同比下降26%，合稀釋每股收益下降53美分；營運現金流8700萬美元，自由現金流-1.08億美元。
自2015年實施即時預訂戰略以來，相對于上半年Q1和Q2季度凈利潤分別下降57%和41%的情況，Q3季度凈利潤下降26%，盈利狀況正在改善。
第三季度，TripAdvisor的平均每月獨立訪問量達3.9億，同比增長11%。截至2016年9月30日，用戶點評量增長近50%至4.35億條，點評覆蓋約105萬酒店和住宿房屋、83萬度假租賃房屋、420萬餐廳和73萬旅游景點和體驗項目。
TripAdvisor 董事長兼CEO Steve Kaufer 說：“在第三季度，TripAdvisor的內容和社區訪問量在龐大基數的基礎上實現快速增長，我們還在持續改善產品和平臺服務。我們繼續關注長期目標，提供最好的端到端用戶旅行體驗，為平臺上的合作伙伴創造更多的價值。”
TripAdvisor CFO Ernst Teunissen 補充說：“盡管今年上半年業績明顯下滑，但第三季度營收增長率有所提高，在酒店營收情況改善的美國尤為明顯。我們將繼續執行長期增長的戰略”
截止美國東部時間11月8日收盤，TripAdvisor股價下跌0.33美元，跌幅0.52%，總市值為82.11億美元。
凈利為什么會下降？
對于TripAdvisor第三季度業績表現，TripAdvisor表示，即時預訂（Instant Booking）在美國的點擊付費營收、成交營收及每間酒店預訂收益方面取得一些進展，而衡量美國之外的主要衡量指標每間酒店預訂收益遭遇重挫。
總體而言，TripAdvisor的第三季度每間酒店預訂收入同比下降12%，至45美分。下降的原因是預訂方式從PC端向移動客戶端轉變、元搜索向即時預訂過渡以及小屏幕移動設備的轉化率不高等。不過，一開始TripAdvisor在全球推出即時預訂功能時，每間酒店預訂收益同比下降19%，目前下降的幅度有所放緩（大約是12%），可以看出這期間取得明顯的進步。TripAdvisor表示，公司十月份的廣告和每間酒店預訂收入情況良好。
財報顯示，在用戶方面，本季度的平均每月總獨立訪問量實現平穩增長，六月、七月遭遇增長疲軟之后，每月都在不斷改善。但是由于用戶的預訂習慣逐漸從PC端向移動端轉變、整體旅行市場不景氣及激烈的競爭市場，使得PC端的酒店預訂收入遭遇重挫。
當地時間8日收盤后，TripAdvisor的股價下降超過12%，至55美元/股左右。由此可見，市場似乎對TripAdvisor提出的長期戰略信心不足。
下一步怎么辦？
TripAdvisor 創始人兼 CEO Stephen Kaufer 9月底 在紐約舉辦的Skift Global Forum時表示，TripAdvisor將繼續推廣即時預訂功能，注重公司的長期發展規劃。他說：“我們一直在宣傳讓用戶更好地理解公司的端到端用戶體驗、積累用戶行為數據和增加業務盈利點。我們相信這一切努力最終在財務方面會有回報，但也需要時間。與過去發布的公告表述一樣，我們做的是長期打算，會繼續致力于長期計劃。”
TripAdvisor還表示，公司推出的即時預訂功能目前處于“第三階段”。
2015年推出即時預訂功能時，TripAdvisor制定了該平臺四階段規劃路線。第一階段是連接酒店和在線旅行社合作伙伴。目前，與TripAdvisor的合作酒店有萬豪、雅高、喜達屋以及其他一些在線旅行社，如Booking.com、Agoda和Laterooms.com等等。第二階段是進行全球上線，在全球推出即時預訂平臺，在2016年第二季度該階段已經結束。
Stephen Kaufer說：“第三階段的Instant Booking 預訂功能主要關注提升酒店預訂體驗、增加用戶參與度、提升轉化率及為合作伙伴引導更多流量。在美國，我們與大型連鎖酒店、OTA和不斷增長的單體酒店的合作最深入，目前還在深化這種合作關系。目的就是進一步加強我們的價格價值主張。”
*本文作者：李海強（個人微信：lhq434849653），執惠旅游分析師，歡迎爆料、歡迎交流！
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