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登錄剛剛結(jié)束的冬奧會(huì),帶動(dòng)了3億人的冰雪運(yùn)動(dòng),帶熱了滑雪,也帶火了戶外運(yùn)動(dòng)。野餐、露營、鄉(xiāng)村民宿,都是近兩年疫情之下短途近郊游的熱門打卡點(diǎn)。
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算,露營經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過千億。而這個(gè)快速興起的市場(chǎng)的另一面,是露營產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,其中,國際品牌和國貨品牌已經(jīng)短兵相接。
露營經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)已達(dá)千億規(guī)模
自2020年,國內(nèi)露營風(fēng)初起。“風(fēng)起”的緣由主要是受到疫情影響,人們遠(yuǎn)途旅行受限,所以近郊露營悄然走紅。很多愛好者也將這一年稱之為“露營經(jīng)濟(jì)元年”。
此后,我國的露營市場(chǎng)規(guī)模一直呈擴(kuò)大趨勢(shì),各個(gè)群體都對(duì)露營熱情高漲。
據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,有62.8%的露營消費(fèi)者與家人露營,55.0%的露營消費(fèi)者與朋友露營,42.4%的消費(fèi)者與戀人露營,僅有1.7%的露營消費(fèi)者選擇自己一個(gè)人露營。其中,21歲及以下的年輕露營消費(fèi)者更傾向于選擇有不同元素融合的露營營地,追求露營與農(nóng)家樂、音樂舞蹈及冒險(xiǎn)等元素的融合。
據(jù)淘寶和Soul聯(lián)合發(fā)布的《2021 Z世代露營式社交白皮書》顯示,露營已然碾壓密室逃脫、劇本殺成為95后最愛。在其調(diào)研樣本分析顯示,在Z世代露營式社交中,排名前七位的露營活動(dòng)是做飯、攀巖、玩音樂、騎行、釣魚、思考以及沖浪。
來源:淘寶和Soul《2021 Z世代露營式社交白皮書》
可見,露營已成為新一代,尤其是年輕群體的社交休閑生活方式。
業(yè)內(nèi)人士指出,在發(fā)達(dá)國家,觀光旅游只占旅游市場(chǎng)的 30%,休閑旅游和戶外運(yùn)動(dòng)占到旅游市場(chǎng)的 70%。而國內(nèi)休閑露營占整個(gè)旅游的比重僅為 2%左右,考慮到國內(nèi)的汽車保有量和自駕旅游規(guī)模,休閑露營的想象空間巨大。
據(jù)華西證券預(yù)計(jì),就國內(nèi)露營用品市場(chǎng)測(cè)算,假設(shè)1個(gè)營地可容納 200 頂帳篷(相當(dāng)于 200個(gè)家庭)、單個(gè)家庭消費(fèi)5000-1萬元,按每周末1次,我們估計(jì)目前國內(nèi)約超過2000個(gè)營地,從而露營市場(chǎng)容量約為 1000-2000 億元。
露營產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,戶外品牌紛紛進(jìn)場(chǎng)
目前,國內(nèi)的露營主要分為傳統(tǒng)露營、便捷式露營和精致露營。
傳統(tǒng)露營,主要指的是消費(fèi)者自備帳篷、睡袋、便捷桌椅和便捷餐食;便捷式露營,則是露營場(chǎng)地推出“一價(jià)全包”套餐,提供露營的基礎(chǔ)設(shè)備,適用于露營新手;而精致露營,顧名思義,即是露營者升級(jí)基礎(chǔ)露營設(shè)備,如房車、卡什爐、星星燈、咖啡機(jī)、燒烤餐具和食材等,豐富露營體驗(yàn)。
來源:艾媒咨詢
《2021-2022年中國露營經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及消費(fèi)行為數(shù)據(jù)研究報(bào)告 》
露營經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的另一面,是露營產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
據(jù)艾媒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年10月15日,國內(nèi)露營營地企業(yè)共有超3萬家,其中2020和2021年增長(zhǎng)猛進(jìn),分別新增超8000家和超15000家露營地企業(yè)。
國內(nèi)營地多為分散運(yùn)營,露營基地或者民宿、汽車露營基地等形式,其中以汽車露營最為流行,但尚未形成規(guī)模品牌。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2014年至2020年中國露營營地市場(chǎng)規(guī)模從77.1億元增至168.0億元,復(fù)合增長(zhǎng)率13.9%。預(yù)計(jì)2022年增速達(dá)18.6%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)354.6億元。
來源:艾媒數(shù)據(jù)中心
隨著露營者需求多樣化和營地規(guī)模擴(kuò)大,露營營地的運(yùn)營也呈現(xiàn)多元化發(fā)展,例如 “營地+景區(qū)”模式、“營地+田園”模式、“營地+研學(xué)”模式、“營地+體育”模式、“營地+玩樂”模式、“營地+演藝”模式等。
與滑雪產(chǎn)業(yè)相似的是,露營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得不少戶外品牌受益。
譬如,在露營設(shè)備中,北歐、日本和美國的戶外品牌最早在國內(nèi)流行,但相對(duì)定位中高端,價(jià)格不菲,例如Snowpeak雪峰(日本)、Nordisk大白熊(挪威品牌)、Coleman科勒曼(美國) 中高端戶外,以及Columbia哥倫比亞(美國)、The North Face樂斯菲斯(美國)等中低端品牌。
其中,日本品牌Snowpeak 長(zhǎng)期位于推薦榜的前列,被譽(yù)為 “戶外界LV”,是當(dāng)前最專業(yè)且高端的戶外品牌。從風(fēng)格上來看,Snowpeak 注重產(chǎn)品顏值、產(chǎn)品以超輕+精致聞名,引領(lǐng)高端奢華裝備齊全潮流時(shí)尚。目前Snowpeak發(fā)展出帳篷、睡袋、桌椅、燈具、爐具、焚火臺(tái)、餐具等一系列露營用品。
據(jù)華西證券數(shù)據(jù)顯示,2020 年Snowpeak收入為 人民幣10.60 億元(168 億日元)、凈利為 0.66 億元,同比增長(zhǎng)分別為18%和146%;自疫情后2020年第三季度迎來拐點(diǎn),2020年第三季收入和凈利,分別同比增長(zhǎng)32%和106%,2021 年前三季度收入和凈利,同比增長(zhǎng) 61%和215%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019 年我國戶外品牌總數(shù)為 939 個(gè),各品牌集中生產(chǎn)產(chǎn)品為服裝、鞋靴、露營裝備等。整體收入與國際品牌相比,差距巨大。
來源:Wind,天風(fēng)證券研究所
露營產(chǎn)業(yè)能否掀起一輪國貨潮?
與去年冬天爆火的滑雪產(chǎn)業(yè)類似,露營也同樣呈現(xiàn)出中高端化、多元化的消費(fèi)特征。
支撐露營經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)模塊,一是營地,二是裝備。
然而,正如上文分析,國內(nèi)營地尚處于起步階段,更多地是在疫情之后迎來發(fā)展,因此無論是運(yùn)營模式、環(huán)境設(shè)施,以及安全服務(wù)等配套設(shè)施仍處在摸索中,但另一方面也意味著營地建設(shè)仍有較大空間升級(jí)和附加增值空間。
同時(shí),在裝備上,國產(chǎn)中高端品牌商數(shù)量較少,但是基于多年的為國際品牌代工基礎(chǔ),國內(nèi)已形成較為完整、成熟的戶外用品產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游供應(yīng)商、中游制造商與品牌商,以及龐大的下游終端消費(fèi)群體。其中,我國業(yè)內(nèi)公司以中游制造商居多,品牌商則多處于中低端定位。
當(dāng)前,國潮來襲,國內(nèi)本土戶外品牌發(fā)展迅猛,尤其是經(jīng)過此次冬奧會(huì)和冰雪運(yùn)動(dòng),國貨戶外品牌迅速占領(lǐng)用戶心智,例如牧高笛、探路者、挪客Naturehike、offweek等兼具實(shí)用與高性價(jià)比國貨,日漸受認(rèn)可。
以牧高笛為例,公司主營露營帳篷、戶外服飾及其他戶外用品,品牌業(yè)務(wù)(大牧、小牧)以國內(nèi)市場(chǎng)為主,同時(shí),牧高笛提供OEM/ODM 業(yè)務(wù)為全球客戶提供高品質(zhì)帳篷產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、大洋洲等國際市場(chǎng)。
露營興起帶動(dòng)牧高迪的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2021年前三季度營收7.2億元,同比增長(zhǎng)41.8%,歸母凈利前三季達(dá)0.7億元,同比增長(zhǎng)44.2%。但其主營收入仍以O(shè)EM/ODM代工為主,2020年度占主營收入的約75%,其第一客戶正是迪卡儂,占其總營收50%以上。
其中,2020 年?duì)I收 6.4 億元同增 21.4%,其中 ODM/OEM 營收 4.8 億,品牌運(yùn)營營收 1.6 億元;2020年歸母凈利0.46億元,同比增長(zhǎng)12.7%。從其自有品牌運(yùn)營來看,大牧主打高品質(zhì)、高顏值、高性價(jià)比產(chǎn)品,全線產(chǎn)品提供一站式戶外體驗(yàn),而小牧定位延續(xù)大牧專業(yè)戶外基因的高性能出行服飾品牌,產(chǎn)品涵蓋日常通勤、露營、運(yùn)動(dòng)等多元化場(chǎng)景。
探路者,亦是國內(nèi)早期的大型戶外用品品牌,主要經(jīng)營登山、徒步、滑雪等戶外服飾,以及帳篷、便攜桌椅等基礎(chǔ)裝備。
然而,近年來,戶外用品競(jìng)爭(zhēng)力不及國際和戶外品牌新勢(shì)力,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力,目前正在立足于冰雪、露營等戶外活動(dòng),謀取多元化和戶外社群生態(tài)發(fā)展。
來源:探路者官網(wǎng)
國內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,催化國內(nèi)戶外用品加速發(fā)展。2021年8月,國務(wù)院印發(fā)《全民健身計(jì)劃(2021-2025年)》,提倡大力發(fā)展運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目、戶外運(yùn)動(dòng)、智能體育等體育產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模于2025年達(dá)到5萬億元。
珠玉在前,滑雪熱潮已經(jīng)將戶外運(yùn)動(dòng)推向一個(gè)高點(diǎn),而隨著天氣轉(zhuǎn)暖,疫情終將走向平穩(wěn),露營熱潮或?qū)⒀永m(xù),期待國貨品牌在戶外露營市場(chǎng)“不負(fù)春光”。
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