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文旅巨頭行情

本期的惠評關注迪士尼現任CEO鮑勃·查佩克的合同期限延長三年。

美國當地時間6月29日，華特迪士尼公司董事會決定將現任CEO鮑勃·查佩克的合同延長三年。據了解，查佩克原來的合同于2023年2月到期，而此次續簽后的合同將于2025年7月到期。

雖不及上任CEO鮑勃·艾格在迪士尼長達45年的履歷，但查佩克也是有30年經驗的迪士尼老兵，在公司多個部門和崗位負責重要業務。

在成為CEO之前，查佩克2018年起擔任迪士尼公園、體驗及消費者產品業務板塊總裁。在此之前，從2015年起，擔任迪士尼主題公園與度假村業務總裁。期間，上海迪士尼開業及兩個投資10億美元打造的星球大戰樂園均由其負責，他還負責漫威主題景點在全球多個迪士尼樂園的落地和開業。此外，他還一度負責家庭娛樂相關的業務。

2020年2月，迪士尼前CEO鮑勃·艾格掌舵迪士尼15年后宣布退居二線，查佩克被火速推上CEO之位。但沒過多久，新冠疫情席卷全球，世界各地多個迪士尼樂園相繼關閉，大量的電影及電視節目制作暫停，郵輪也停止出航，導致公司截至2020年9月30日的2020財年虧損29億美元。

上任之后，查佩克進行大刀闊斧的改革，重組公司組織架構，推出新的產品預訂系統，堅持“一切用數據說話”的運營原則，導致多個部門迪士尼高管或資深員工離職，員工及很多粉絲對其管理風格和推出的“新政”有諸多不滿，甚至有人認為查佩克只是過渡人物，合同到期后迪士尼不會跟他續約。

為消除外界的各種猜測和質疑，公司董事會公開表達對查佩克的支持，表示“查佩克是迪士尼當前最合適的CEO人選。在疫情沖擊下，在鮑勃的帶領下，公司業務從主題公園到流媒體，不僅度過了最艱難的時刻，還提振各個業務線的業績。董事會對查佩克及其領導的團隊有絕對的信任。"

最直接的證明莫過于迪士尼2022財年第二季度（截至3月31日）的亮眼財報數據。

迪士尼第二季度實現營收193億美元，同比增長23%，盡管由于終止一些授權協議該季度減少10億美元收入。

行業一直關注的流媒體業務Disney+新增790萬訂閱用戶，比分析師預計的數量高出52%。不久前，最大競爭對手Netflix最近一個季度宣布訂閱用戶同比減少20萬，這是該公司10多年來第一次出現訂閱用戶同比下降的情況，迪士尼投資者此后一直對公司這一業務的最新數據保持密切關注。

業績最好的是迪士尼公園、體驗及消費品業務，該業務板塊收入67億美元，去年同期相比增加一倍多。美國國內主題公園收入達到49億美元，幾乎可以與疫情前的最好業績持平。

主題公園業績好轉原因是有很多：疫情好轉，防控措施要求下降，人們可以自由外出參與休閑娛樂或度假活動，酒店和郵輪預定量也開始走高，游客量大幅增加。此外，門票價格上漲，游客在餐飲、商品方面的二次消費增加也是業績大幅提升的保障。

不過，有華爾街分析人士表示，如果靠董事會公開支持的方式才能讓外界信服，這說明事情的背后沒有那么簡單，可能還會有其他問題。

據外媒報道，在查佩克合同董事會進行投票之前，他開除了迪士尼娛樂和節目制作業務板塊的主席皮特·賴斯，此舉有點“先下手為強”的意味。外界普遍認為，如果迪士尼沒有給查佩克續簽合同，那么有可能這個人會取代查佩克的位置。

另外，得到董事會的信任是一回事，能不能得到股市的認可則是另一回事。半年來，迪士尼股價下跌30%，與去年同期相比下降超過40%。Netflix預計第二季度將減少200萬訂閱用戶，讓迪士尼投資者對流媒體未來的增長持懷疑態度，國內不斷上漲的通脹和可能遭遇的經濟衰退對公司其他業務也可能造成很大的影響，這些都是迪士尼未來發展及股價波動的不穩定因素。

還有很多行業人士認為，雖然董事會的支持保住了查佩克目前的CEO位置，但迪士尼目前變得短淺，太偏重于近期的業績結果，犧牲公司長遠持續的健康發展。一方面是選團隊，選業績，拿結果說話；另一方面，照顧粉絲，業界聲音，以及市場投資者的信心，董事會總會有所取舍，鑒于查佩克及其團隊近期取得不錯的運營成績，選擇支持現有團隊也合乎情理，盡管仍有人認為這可能也是一種權宜之計。

華特迪士尼即將迎來成立100周年紀念活動，作為公司百年歷史的第七位掌門人，查佩克此前稱將帶領公司進入“第二個百年發展”。最近幾個月，佛羅里達州出臺同性戀相關法案，迪士尼的立場與州長沖突，引發迪士尼可能在該州失去度假區“自治權”，不再享受之前的稅收優惠，員工對公司及查佩克處理此事的方法方式也有很多不滿。另外，粉絲對門票漲價，新預訂系統有微詞，嫌景點開發和更新的速度太慢等運營問題，加上很多海外迪士尼樂園陷入“不盈利”的泥淖，如何借助全球旅行放寬限制扭轉這一局面，所有這些問題都在等著剛續簽合同的查佩克一一處理。

目的地投資晴雨表

本周的目的地投資晴雨表關注通信行程卡“星號”標記取消這一對文旅目的地將帶來重大影響的事件。

6月29日，工信部發布消息，“為方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡“星號”標記。

消息傳出，各行各業喜大普奔，尤其是深受疫情及相關防控措施影響的旅游行業，各大平臺的酒店、機票、景區門票等預定數據成直線上升。

攜程平臺數據顯示，截至6月28日，預訂7月1日至8月31日的跨省游訂單環比上月增長近200%，其中，高星酒店預訂量環比上月增長超過50%。同程旅行大數據顯示，消息發布半小時內，平臺機票搜索量較前日同一時段上漲180%，酒店搜索量較前日同一時段上漲220%。

另外，行程卡取消星號消息發布后半個小時和一個小時，途牛旅游APP搜索量較28日同時段分別上漲超30%和60%，并在此后的時段里繼續保持增長趨勢。

除了通信行程卡上的“星號”被摘除，中國的入境隔離政策也從“14+7”變成了“7+3”。疫情防控措施有了最新優化調整，無癥狀感染者隔離時間縮短一半，統一封管控區和中高風險區劃定標準，完善了疫情監測的要求。

數據顯示，入境隔離政策發布當天，跨境航線尤其是入境航線搜索量大幅提升，當日跨境航線搜索量環比前一天增長31%，其中入境航線搜索量環比增長54%。

文旅產業在消費市場中扮演著重要角色，其產業鏈條較長，涉及餐飲、娛樂、交通、購物等多個相關領域。然而，旅游業同時又是一個極其脆弱的行業，疫情影響下，人們出行半徑大幅度縮短，而在各地此前嚴格的防控措施下，清明節、勞動節等幾個重要的“回血”時間節點幾乎都沒能有所表現。

毫無疑問，疫情防控措施的優化，對旅游、餐飲、住宿、影院、商超、文娛等線下服務業的復蘇和增長帶來重大利好。具體來講，此次通信行程卡“摘星”對文旅復蘇有哪些影響呢？

執惠集團創始人兼董事長劉照慧認為，相關疫情防控政策調整后，文旅行業至少三大方面將明顯改善。

一、跨城流動加強。尤其是對于大城市與超大城市來說，除了經濟發達之外，往往還兼具熱門目的地和核心客源地的雙重屬性，防疫措施的調整顯然有助于激發城市經濟與旅游市場的活力，并且帶動線下餐飲門店的經營復蘇，再加上暑期旅游旺季即將到來，人們前期被壓抑的旅游消費需求將得到集中釋放，消費市場的回暖勢在必行。

二、入境游的回暖。與此同時，將帶動航空、免稅、酒店、戶外等板塊也將有望得到進一步的提振，而服裝、珠寶、美妝等線下門店客流同樣有望迎來邊際改善。特別是免稅行業，相信離島免稅銷售額會迎來快速增長。

三、文旅項目開工建設，新項目投資信心將被得到提振。

隨著疫情防控形勢向穩趨好，各地文旅部門陸續推出暑期旅游活動和優惠措施，加上中小學生放假和建黨百年紀念活動持續開展，國內旅游需求將在暑期迎來集中釋放，研學旅行、紅色旅游、水上樂園、探親游等將是熱門業態，自駕游、樂園游、短途露營等仍將有較強需求。

行程卡取消“星號”標記，能有效規避各地疫情防控過程中“一刀切”或“層層加碼”的亂象。隨著北京、上海等大城市疫情實現病例清零，跨省游逐漸取消限制，人們的出游半徑擴大，旅游行業的消費需求或加大反彈力度，旅游行業或在暑假后半段迎來復蘇高峰。